האזור האישי ברשות המסים: המדריך המקיף לניהול מס דיגיטלי לעסקים בישראל (עודכן יולי 2024)

משבר הקורונה הביא עמו שינויים מרחיקי לכת, במיוחד בתחום השירותים הממשלתיים המקוונים. רשות המסים בישראל הובילה מהפכה של ממש עם השקת האזור האישי - כלי שמשנה את כללי המשחק עבור בעלי עסקים קטנים ובינוניים. בואו נגלה כיצד תוכלו לנצל את היתרונות של דיווח מס אונליין לעסקים.

להרשמה לאזור האישי באתר קשות המסים

למה האזור האישי חשוב לניהול המס של העסק שלכם?

האזור האישי ברשות המסים מציע יתרונות משמעותיים:

1. חיסכון בזמן: ביצוע פעולות מס מהמחשב או הנייד, ללא צורך בהגעה למשרדי המס.

2. נגישות 24/7: גישה לשירותי מס מקוונים בכל שעה, המותאמת לשעות הפעילות של העסק שלכם.

3. שליטה מלאה: צפייה ביתרות מס לעסקים קטנים בזמן אמת ומעקב אחר תשלומים.

4. יעילות מוגברת: הפחתת טעויות נפוצות בדיווחי מס והגשת דוח שנתי מקוון בקלות.

איך להשתמש באזור האישי של רשות המסים: מדריך מעשי

1. צפייה במידע חיוני:

- בדיקת סטטוס תיקי מס (הכנסה, מע"מ, ניכויים)

- מעקב אחר יתרות וחובות עדכניים

- בקרה על הגשת דוחות

2. ביצוע פעולות:

- דיווח מע"מ אונליין לעצמאים

- תשלום מסים באינטרנט

- הגשת דוח שנתי מקוון

3. שירותים מיוחדים:

- פתיחת תיק עוסק פטור אונליין

- ביצוע תיאום מס באינטרנט

- הגשת בקשות להחזר מס מקוון

טיפ חשוב: שינויים בדיווחי מס לאחר הקורונה

מיולי 2022, חל שינוי בתהליך אישור ייצוג מול רשות המסים. כעת, עליכם לאשר באופן אקטיבי כל בקשת ייצוג מרואה חשבון לעסקים קטנים או יועץ מס דרך האזור האישי. זה מגביר את אבטחת המידע ומעניק לכם שליטה מלאה על הגישה לנתונים הפיננסיים של העסק.

יתרונות האזור האישי לעסקים קטנים בישראל

1. חיסכון במס לעסקים: האזור האישי מאפשר לכם לעקוב אחר הדוחות שמוגשים ומעקב אחר יתרות חוב לא צפויות ומניעה של צבירת ריביות וקנסות בגין יתרות חוב, שלא אחת, אפילו לא ידעתם שיש הוצאה כזה.

2. עדכונים שוטפים: קבלו עדכוני מס חשובים לעסקים בישראל ישירות לאזור האישי שלכם.

3. תכנון מס יעיל: עם גישה למידע מלא על מצבכם הפיננסי, תוכלו לתכנן את המס שלכם ביעילות רבה יותר.

טיפים לניהול מס יעיל לעסקים בינוניים באמצעות האזור האישי

1. כנסו מפעם לפעם: תוודאו שהכל תקין, שכל הדיווחים הושלמו בזמן, שהיתרות שלכם ברשויות הוא אפס. תוכלו גם להפיק משם אישורים ומסמכים שונים.

2. נצלו את כל הניכויים: בדקו את רשימת ההוצאות המוכרות באזור האישי לפני הגשת הדוח השנתי.

3. בצעו סימולציות מס: השתמשו בכלים באזור האישי לחישוב מס משוער ותכננו בהתאם.

**עדכונים**

שירותים דיגיטליים נוספים

להלן מספר מערכות ופיתוחים נוספים שנוספו לשירותים המקוונים של רשות המסים:

1. מערכת CRM חדשה וסנכרון עם מערכת המייצגים (רו"ח / יועצי מס):

   • כעת ניתן להמשיך ולהתכתב באותו נושא ולייצר שרשור פר מהות כל פנייה ולשמור תיעוד נאות של המסמכים שנשלחים ומתקבלים במערכת.

   • כמו כן, המייצג יכול עתה לבחור שהלקוח יוכל לצפות מהאיזור האישי שלו בהתכתבויות לגביו.

2. חיבור המידע בין רשות המסים לבין Gov.il - כעת ניתן לראות את נתוני תיק העוסק במערכת ההזדהות הממשלתית:

   • עד לאחרונה היה אפשר לצפות רק בנתונים של חברות דרך החשבון של הבעלים במערכת ההזדהות הממשלתית (Gov.il). אגב, ניתן לראות שם מסמכים חשובים ושימושיים כמו רכבים שבבעלות החברה; ייבוא וייצוא ותשלומי מכס; מתן הרשאות לביצוע פעולות בחברה למשל - לרו"ח ועוד.

     
     

   • לאחרונה ***נוספה אפשרות לצפות גם בנתוני העוסק המורשה או הפטור של יחידים במערכת הממשלתית*** לדעת הכותבת, מדובר בתחילת הליך איחוד מערכות שבסופו המערכת היחידה שתהיה בשימוש היא מערכת ההזדהות הממשלתית.

     
     

   • שימו לב להצהרה שתופיע טרם יצירת החיבור הטכני, להלן צילומי מסך:

     
     
     
     

1. מערכות נוספות שונות (אך לא פחות חשובות):

   • הפקת מסמך סיכום של כלל ההכנסות ממעסיקים לכל שנת מס.

     
     

   • מערכת מקוונת להודעה על עזיבת עובד (מערכת טופס 161)

   • חשבונית ישראל - מספרי הקצאה:

     • מטרת המערכת: בתופעת החשבוניות הפיקטיביות שעושות נזקים לכלל משלמי המסים. ברמת הכללית, אין שינוי בצד של המשתמש / קרי הנישום, למעט חיבור טכני של התוכנה ממנה מופקים המסמכים החשבונאיים לאזור אישי שלכם - ומכאן התוכנה ממשיכה בעצמה ואתם בכלל לא מרגישים את התהליך החדש מאחורי הקלעים.

     • מפעם לפעם יש לבדוק שהחיבור נותר פעיל.

   • מודל תרומות ממוחשב

   • הנחיות למפתחים API ראשון לדיווח מע"מ ומקדמות מס הכנסה (!)

   • מערכת הפיצויים בגין מלחמת חרבות ברזל.

   • אפשרות לצפות ולהסיר את המייצגים שאתם רשומים אצלם.

   • הפקת אישור לטאבו

   • צפייה בזכאות לנקודות זיכוי בגין מגורים בישוב מזכה לפי נתוני משרד הפנים.

   • מערכת הרשאות לחברות והקצאת סמכויות ספציפיות לביצוע פעולות.

שאלות נפוצות על האזור האישי ברשות המסים

האם האזור האישי בטוח לשימוש?

לפי רשות המסים: היא משקיעה רבות באבטחת מידע, עם שימוש בטכנולוגיות הצפנה מתקדמות.

האם יש צורך עוד ברואה חשבון כשיש ערוץ תקשורת ישיר מול עובדי רשות המסים?

בהחלט. בעוד שהאזור האישי מנגיש מידע, רואה חשבון מספק ייעוץ מס לעצמאים וחברות, ומסייע בהתמודדות עם סוגיות מורכבות.

למי ניתן לפנות בקשר למכשיר חשמל

ישנו מוקד טכני המטפל בבעיות שקשורות למערכת ובעיות טכניות.

לסיכום

האזור האישי ברשות המסים הוא כלי חיוני לניהול מס דיגיטלי יעיל עבור עסקים קטנים ובינוניים בישראל. הוא מציע נגישות, שקיפות ויעילות שלא היו אפשריות בעבר. עם זאת, חשוב לזכור שניהול מס מקצועי דורש ידע וניסיון. שילוב בין השימוש באזור האישי וייעוץ מקצועי יכול להוביל לניהול מס אופטימלי לעסק שלכם.

צריכים עזרה נוספת בניווט באזור האישי או בענייני מס לעסק שלכם? כרואת חשבון עם ניסיון רב בליווי עסקים קטנים ובינוניים בישראל, אשמח לסייע. צרו קשר עוד היום לייעוץ אישי ומותאם לצרכי העסק שלכם!