אני עוזרת לחברות וצוותי כספים להפוך מורכבות פיננסית, רגולטורית וטכנולוגית לתהליכים, נתונים ומערכות שאפשר לנהל — מנקודת המבט של העסק, לא של הספק.
עומדים לבחור או להחליף מערכת, אבל קשה להגדיר לספק מה באמת צריך — וכך הספק מגדיר את זה במקומכם.
אני מאפיינת את הצרכים והתהליכים, ומלווה אתכם בצד הלקוח מול בתי התוכנה — מבדיקת הצעות ועד החלטה.
דוגמה: השוואת שתי הצעות ERP מול הדרישות האמיתיות, וזיהוי מודולים ושעות שלא צריך.
המערכת כבר עלתה כסף, אבל בפועל הצוות עובד באקסלים והדוחות לא אמינים.
ממפה את התהליך בפועל, מחברת בין המערכת לעבודה היומיומית, ובונה Workflow ודוחות שמחליפים את האקסלים.
דוגמה: העברת מעקב הגבייה מאקסל ידני לתהליך מסודר עם תזכורות וסטטוסים.
הידע יושב בראש של אדם אחד, בתיקיות ובמיילים — וקשה למצוא תשובה אמינה.
בונה מערכת ידע מבוקרת על מקורות אמת — עם הרשאות, סיווג ומנוע שאלות-תשובות, כולל סוכני AI.
דוגמה: Knowledge Base לנהלים מקצועיים עם מנוע שאלות-תשובות שמצטט את המקור.
כל חברה או מערכת מדברת בשפה אחרת, ואין תמונת מצב אחת לקבוצה.
ממפה מקורות נתונים, חשבונות וכרטסות, בונה מבנה אחיד ודוחות ניהוליים — עם תיעוד מקור לכל נתון.
דוגמה: איחוד כרטסות משלוש חברות בקבוצה לדוח ניהולי אחד, עם Audit Trail לכל שינוי.
אותן פעולות חוזרות כל חודש, גוזלות זמן יקר ותלויות באדם אחד שיודע "איך עושים".
ממפה את התהליך ובונה אוטומציות ו-Workflow — חיבור מערכות, אישורים, תזכורות והתראות.
דוגמה: אישורי רכש אוטומטיים לפי סכום ותפקיד, עם עדכון צוותים ב-Email / WhatsApp / Teams.
רוצים להשתמש ב-AI בתהליכי הכספים, אבל בלי לסכן מידע ובלי תשובות שגויות.
מגדירה מדיניות, גבולות והרשאות, ומחברת את ה-AI למקורות ידע אמינים ולתהליך עבודה מבוקר.
דוגמה: סוכן AI שעונה רק מתוך מאגר נהלים מאושר, ומצטט מקור לכל תשובה.
מספרים שלא מסתדרים בין מערכת לדוח, או מערכת לפני עלייה לאוויר — בלי בדיקה עסקית מסודרת.
בודקת את הנתונים והתהליך מנקודת המבט החשבונאית-עסקית: ולידציות, הצלבות, התאמות ובדיקות קבלה — לפני שמסתמכים על המספרים.
דוגמה: הצלבת נתונים בין מערכת המקור לדוח לפני עלייה לאוויר, ואיתור אי-התאמות.
המערכת נרכשה, אבל ההטמעה נעצרה באמצע: היסטוריה שלא עברה, הגדרות שנשארו ברירת מחדל, וצוות שממשיך לעבוד "כמו קודם" — ליד המערכת.
מלווה את ההטמעה בצד הלקוח — תוכנית, הגדרות, קליטת נתונים וחיבור להנהלת החשבונות — ומדריכה את הצוות לפי תפקיד, במערכות כמו SUMIT, Priority, QuickBooks ו-Odoo.
דוגמה: הדרכת צוות על תהליך הגבייה המלא במערכת — מהצעת מחיר ועד התאמות — עם נוהל כתוב בסוף.
המשרד רוצה לעבור מערכת, לסדר את הגבייה מהלקוחות או להכניס AI — אבל אי אפשר לעצור את הדיווחים השוטפים בשביל פרויקט.
רו״ח שמכירה את שני הצדדים: מתכננת מעבר תיקים בשלבים (כולל היסטוריה חשבונאית), מסדרת גבייה ותהליכי משרד, ומטמיעה AI בצורה מבוקרת — סביב מועדי הדיווח, לא נגדם.
דוגמה: תכנון מעבר תיקים עם היסטוריה חשבונאית — כולל השוואת מאזן בוחן מול התוכנה הישנה לפני סגירתה.
היקף, תכולה ותמחור נקבעים לפי הצורך הספציפי — לאחר שיחת מיפוי קצרה.
בית תוכנה מבין את המערכת שלו; רו״ח מבין את הדוחות; מנהל הכספים מבין את הצורך העסקי — אבל לא תמיד יש מי שמחבר ביניהם. אני יושבת בצד הלקוח ומתרגמת בין הנהלה, כספים, רו״ח, ספקים, משתמשים, רגולציה ודוחות — כדי שהפתרון ישרת את העסק. אני לא מוכרת מערכת או רישיונות, ולא מחליפה את ה-IT, המבקרים או המיישמים.
שיחת מיפוי קצרה עוזרת להבין איפה אתם מאבדים שליטה, זמן ואיכות מידע — ומה הצעד הראשון הנכון. בלי התחייבות.
